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【机械周尔双】HJT新玩家加入

发布时间:2021-07-18 07:55

  金刚玻璃6月28日公告以全资子公司“吴江金刚”为主体投资建设1.2GW大尺寸半片超高效HJT电池及组件项目,总投资8.32亿元(其中设备投资6.16亿元)。

  事件2:近日,首台由金辰自主研发的异质结HJT太阳能电池PECVD非晶硅薄膜设备运抵晋能科技。

  金刚玻璃全资子公司吴江金刚投资建设1.2GW大尺寸半片超高效HJT电池及组件项目,总投资8.32亿元,验证了行业新进入者在新一代电池技术路线的选择上更倾向于HJT而非TOPCon。目前HJT的高效率&低衰减,和不断降本的成本下限空间,都已经被市场普遍认可,但由于HJT路线和主流PERC技术在核心设备、工艺、技术人才要求上存在较大不兼容性,因此对新进入者非常友好。我们判断2021年HJT前期的大规模爆发,并且主要依靠光伏行业的新进入者扩产。此次金刚玻璃1.2GW项目落地,将引领行业扩产加速。我们预计2021年行业将有10-20GW扩产,2022年行业将有30GW以上扩产,整个2020-2022年HJT设备的市场空间约310亿元。

  同时借鉴光伏行业的发展规律,通常在技术博弈期,最后最终胜出的技术路线,通常是效率最高&成本最低,且胜出后,新技术对老技术路线年时间(单晶替代多晶用了3年,PERC电池替代传统铝背场电池用了3年),我们认为,新增市场80%以上的比例选择HJT技术,会发生在2022年;HJT电池片全面替代PERC电池片,会发生在2023年起。

  根据我们对该项目可行性报告的分析,我们认为此次设备供应商大概率为迈为股份等公司。此次1.2GW项目设备购置安装费6.16亿元,对应单GW电池片+组件设备投资额为5.13亿元。其中,电池片设备是5.34亿元(1.2GW),对应4.3亿元/GW;组件设备是0.8亿元(1.2GW),对应0.68亿元/GW。1)在最核心的CVD环节,nba直播。吴江金刚采用的是I-IN-P路线)在透明导电膜环节使用的是PVD设备。我们一直认为,虽然RPD的效率高,但是在量产线上,PVD又一次被选择,说明PVD已经逐步被客户广泛认可。3)该1.2GW项目的设备台套数是2台套,即单线MW,和华晟的大线MW(供应商为迈为),通威金堂的其中一条迈为整线类似。

  自2015年至今,晋能技术团队已累积了丰富的HJT电池及组件技术与经验,此次与金辰合作表明金辰作为设备玩家获得重要突破,同时也表明晋能在CVD环节对PECVD技术路线的认可。金辰股份与瑞士H2GEMINI公司积极合作,专注研发应用于HJT用PECVD工艺与设备,研发生产的PECVD设备具有产能大、成本低等优点,设备进展和客户端的数据情况值得后续重点关注。

  投资建议:电池片设备重点推荐【迈为股份】HJT电池片设备整线龙头,从丝网印刷设备向前段设备延伸,提前布局HJT技术路线并能够提供性价比最高的整线%,看好后续验证通过后订单落地。推荐【捷佳伟创】:产品线广、协同性强的电池设备龙头。建议关注【金辰股份】国内光伏组件设备龙头,电池片设备新进入者。硅片环节首推:【晶盛机电】长晶环节集大成者,21年迎戴维斯双击。组件环节首推:【奥特维】串焊机龙头,组件技术迭代利好核心设备商。


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