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工行邢台任县支行开展基金定投营销活动

发布时间:2020-08-14 01:28

  自上级行开展基金定投营销竞赛活动以来,工行邢台任县支行迅速启动基金定投营销竞赛活动,成立了由行长、主

  自上级行开展基金定投营销竞赛活动以来,工行邢台任县支行迅速启动基金定投营销竞赛活动,成立了由行长、主管行长、网点负责人和个人客户经理为成员的活动领导小组,通过基金定投培养客户养成长期、定期投资习惯,提高对基金关注度。

  该行客户经理每天关注基金走势情况,由客户经理向全员培训基金和基金定投相关知识,使得人人懂产品,进一步加深客户对基金定投关注度。

  用类比方法使客户了解基金定投。零存整取是工行的传统储蓄产品,也为广大客户所熟悉,该行参照零存整取储蓄存款的特点,向客户介绍基金定投,用通俗易懂的语言告知客户,基金定投实际上就是一款类似于零存整取的理财产品。

  用对比方法展现基金定投的优势。通过对理财产品,储蓄存款与基金定投相对比,重点突出基金定投投资灵活、取用方便、投资门槛低、回报高的特点,吸引客户的兴趣。

  用分摊方法说明基金定投的低风险。通过制作坐标图,向客户详细介绍基金定投通过分批投入的方式,拉长了投资的时间点,从而压降了投资的风险指数,能够获得市场的平均收益率,打消客户的风险顾虑。基金定投通过手机银行签订,将手机银行和基金定投捆绑营销。

  另外建立基金定投客户群,对客户提出的问题有专人负责,使客户充分了解基金投资的风险和收益特征,帮助客户根据自身的风险承受能力及市场形势,选择适合自己的产品开展定投营销,确保基金工作长效稳步发展。


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